Finanzamt kontaktieren: So stellen Sie Fragen richtig
Kurz & Knapp
Post vom Finanzamt? Keine Panik – meist sind es einfache Rückfragen zu Ihrer Steuererklärung. Lesen Sie das Schreiben genau, sammeln Sie die angeforderten Belege und antworten Sie fristgerecht. Bei komplexeren Fragen ist ein Steuerberater sinnvoll. Wichtig: Ignorieren Sie die Anfrage niemals!
Typische Gründe für Rückfragen
| Anlass | Was wird gefragt? | Typische Unterlagen |
|---|---|---|
| Hohe Betriebsausgaben | Nachweis der Ausgaben | Rechnungen, Belege |
| Ungewöhnliche Positionen | Erklärung des Sachverhalts | Verträge, Erläuterung |
| Fehlende Angaben | Ergänzung der Steuererklärung | Formulare, Nachweise |
| Hohe Vorsteuer | Belegnachweis | Eingangsrechnungen |
| Arbeitszimmer | Nachweis der Nutzung | Grundriss, Fotos, Erklärung |
| Fahrtkosten | Nachweis der Fahrten | Fahrtenbuch, Aufstellungen |
So reagieren Sie richtig
- Ruhe bewahren
Die meisten Rückfragen sind Routine. Lesen Sie das Schreiben genau. - Frist notieren
Die Antwortfrist steht im Schreiben. Tragen Sie sie sofort im Kalender ein. - Unterlagen zusammenstellen
Sammeln Sie alle angeforderten Belege und Nachweise. - Sachverhalt erklären
Schreiben Sie eine kurze, sachliche Erläuterung. Keine Romane. - Fristgerecht antworten
Per Brief, Fax oder ELSTER. Kopien für Ihre Unterlagen behalten.
Muster: Antwort auf Rückfrage
Max Mustermann
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt
Steuernummer: 123/456/78901
Datum: 30.12.2025
An das Finanzamt Musterstadt
Ihr Schreiben vom XX.XX.2025 – Rückfrage zur ESt 2024
Sehr geehrte Damen und Herren,
zu Ihrer Rückfrage nehme ich wie folgt Stellung:
Die Betriebsausgaben für Fortbildung in Höhe von 1.800€ betreffen [kurze Erklärung]. Als Nachweis füge ich die Rechnung sowie die Teilnahmebescheinigung bei.
Anlage:
- Rechnung Seminarzentrum vom XX.XX.2024
- Teilnahmebescheinigung
Mit freundlichen Grüßen
Fristverlängerung beantragen
Können Sie die Frist nicht einhalten? Bitten Sie vor Ablauf schriftlich um Verlängerung:
[Absenderdaten, Steuernummer]
Betreff: Ihr Schreiben vom XX.XX.2025 – Bitte um Fristverlängerung
Sehr geehrte Damen und Herren,
leider kann ich die gesetzte Frist bis zum XX.XX.2025 nicht einhalten, da [Grund: z.B. Steuerberater im Urlaub, Belege müssen von Dritten angefordert werden].
Ich bitte um Verlängerung der Frist bis zum XX.XX.2025.
Mit freundlichen Grüßen
Wann brauche ich einen Steuerberater?
Selbst beantwortbar:
- Einfache Belegfragen
- Fehlende Unterschrift/Anlage
- Bestätigung von Angaben
- Nachreichung von Rechnungen
Steuerberater empfohlen:
- Komplexe Sachverhalte
- Rechtsfragen
- Höhere Beträge im Streit
- Vorladung / Anhörung
Häufige Fehler vermeiden
- Rückfrage ignorieren – Antworten Sie immer! Sonst droht Schätzung oder Zwangsgeld.
- Zu viel erklären – Beantworten Sie nur, was gefragt wird. Keine unnötigen Infos.
- Frist verpassen – Rechtzeitig um Verlängerung bitten – vor Fristablauf!
Besondere Schreiben
Anhörung nach §91 AO
Bei einer Anhörung beabsichtigt das Finanzamt, Ihre Steuererklärung zu ändern (meist zu Ihren Ungunsten). Sie haben die Chance, Stellung zu nehmen, bevor der Bescheid ergeht.
Aufforderung zur Abgabe
Haben Sie die Steuererklärung nicht abgegeben? Das Finanzamt setzt eine Frist und droht Schätzung und Verspätungszuschlag an.
Prüfungsanordnung
Das ist die Ankündigung einer Betriebsprüfung. Nehmen Sie das ernst und ziehen Sie einen Steuerberater hinzu.